Prvá časť: Amatérska nevlastná sestra z Latiny dostane vŕtačku a výstrek
Amatérske - Fajčenie - Tínedžerka - Kunda - Juhoamerické
Mystique, Brazzerova nová ebenová priateľka, prekvapí Demi Sutru svojimi veľkými prirodzenými prsiami a tetovaním
Zohnutá - Jazdenie - Kovbojka - Misionárska - Čierne
Oholená dievčina trpí otroctvom a sponami na bradavky
Bradavky - Podpichovanie - Tetovanie - Úchylky - Poddajné
Dva páry sa oddávajú orálnemu sexu a hlbokému hrdlu
Povzbudzovanie - Starí-a-mladí - Uniforma - Vták - Manžel