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In this steamy video, Kumalott and Morgan Moon engage in some intense anal action that leads to a mind-blowing gaping of the ass. The two gorgeous women take turns eating each other out before moving on to some hardcore ass-to-mouth action. Morgan Moon eagerly takes control and shows off her impressive skills with her mouth, taking Kumalott's tight hole deep into her throat. As they continue to pleasure each other, the gaping becomes even wider, leading to a messy facial cumshot that leaves both women covered in hot, sticky cum. This is one video you won't want to miss!.
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