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The scene opens with a submissive man being tied up and restrained by a dominant woman. She then proceeds to humiliate him by pouring water on his head and making him lick her feet. The man is then joined by a well-endowed man who takes over the scene. The dominant woman leaves to give the submissive man a chance to get to know his new partner. The two men engage in intense oral sex, with the submissive one moaning in pleasure as he takes a blowjob from the big cock. The dominant man then takes over, riding the submissive's cock and making him cum multiple times. The submissive man is then tied up again, this time with a leash, while the dominant man continues to pleasure him with his big cock.
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