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A slender teen with a youthful charm and a set of small, perky breasts yearned for a threesome. She enlisted her friend, a Brazilian vixen with a voluptuous body and alluring curves, to join her in the pursuit of a shared sexual experience. They invited an older man, eager to fulfill their desires. The scene unfolded as the older man lavished attention on the braces-adorned teen, exploring her petite frame with fervor. Meanwhile, the Latina beauty indulged in pleasuring herself, her luscious body glowing under the dim lights. As the action intensified, the man's attention shifted to the other siren, delivering passionate kisses and caresses. The teen, unable to resist, joined in, creating a tantalizing tableau of desire. The climax saw the man releasing his pent-up desire, adorning the faces of his two lovers with his seed, leaving them both breathless and satisfied.
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