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After a steamy session with his neighbor, this guy returns home to find his stepmom, who's been lactating, eagerly waiting for him. Ignored by her own daughter, she turns to him for some attention. He obliges, dropping to his knees and giving her a mind-blowing blowjob, his tongue exploring every inch of her milky breasts. As he works his magic, he can't help but think about his neighbor. His stepmom seems oblivious to his wandering thoughts, focusing only on the pleasure he's bringing her. He continues to worship her natural tits, his hands exploring her body as he strokes his cock. The sight of her milky breasts and the thought of his neighbor only fuel his desires. He imagines his neighbor watching as he pleasures his stepmom, the thrill of it all making him even harder. The cuckold fantasy continues as he keeps sucking and jerking off, his stepmom unaware of his naughty thoughts.
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